경기 불확실성이 커지면서 글로벌 벤처캐피털(VC) 시장이 꽁꽁 얼어붙었다. VC 투자는 4분기 연속 감소했으며 2년 만에 최저치를 기록한 것으로 나타났다.

세계적인 회계·컨설팅기업 KPMG 인터내셔널(회장 빌 토마스)이 26일 발간한 벤처투자 관련 보고서(Venture Pulse Q4 2022)에 따르면 지난해 4분기 글로벌 VC 투자는 756억달러(7641건)에 그쳤다. 2019년 2분기 721억달러 이후 최저 수준이다. 직전 분기 1022억달러(9767건)와 비교하면 급감한 것이다.

글로벌 VC 투자규모는 2021년 4분기에 2057억달러로 정점을 찍은 후 지난해 1분기 1700억달러, 2분기 1457억달러로 하락했고, 3분기와 4분기에도 감소세를 이어가고 있다.

보고서는 인플레이션과 급격한 금리 인상 등 글로벌 불확실성으로 인해 시장이 위축됐으며 올 1분기까지 전 세계적으로 자금 조달에 어려움을 겪을 것이라고 전망했다.

하지만 ESG(환경·사회·지배구조)와 지정학적 리스크로 인한 에너지 자립의 중요성이 대두되면서 전기차와 같은 대체 에너지 기술 및 발전·분배 등 에너지 분야와 ESG 관련 솔루션에 대한 VC 투자자들의 관심이 쏠리고 있다고 분석했다.

지난해 4분기 VC투자는 미주지역과 유럽, 아시아 등 모든 지역에서 감소했다. 아시아에 대한 VC 투자는 2022년 3분기 304억달러(3052건)에서 4분기 226억달러(2157건)로 줄었다.

기업주도형 벤처캐피탈인 CVC(Corporate Venture Capital) 투자도 4분기 연속 감소했다. CVC 관련 총 투자액은 2021년 4분기 1080억달러에서 2022년 4분기 365억달러로 약 70% 줄었다.

글로벌 벤처캐피털의 투자회수(엑시트, Exi) 활동은 지난해 3088억달러(2997건)로 전년도 1조4270억달러(4174건) 대비 크게 줄었다. 미국에서는 엑시트 규모가 7532억달러에서 714억달러로 90% 가량 감소했다.

지난해 미국과 유럽의 강력한 자금 조달이 이뤄졌지만 실제 투자 집행이 이뤄지지 않은 것으로 나타났다. '미투자금'을 뜻하는 드라이 파우더(Dry Powder)가 대규모로 축적됐기 때문이다. 지난해 VC들은 2500억달러 이상을 모금했으며 이는 지난 10년 간 세 번째로 큰 규모다. 미국은 1600억 달러의 기록적인 투자금을 유치했다. 반면 아시아의 자금 조달은 4년 연속 감소했는데 이는 2014년 이후 최저 수준이다.