글로벌 크로스보더 사모펀드(PEF) 운용사 ‘오케스트라 프라이빗 에쿼티’(오케스트라)가 국내 대표 저가 커피 프랜차이즈인 ‘매머드커피’ 인수를 전격 완료하며 본격적인 밸류업(기업가치 제고)에 나선다.

오케스트라는 29일 자사의 일곱 번째 펀드인 ‘오케스트라 프라이빗 에쿼티 VII, L.P.(OPE VII)’를 통해 매머드커피 운영사 ‘매머드커피랩’과 원두 로스팅 전문 기업 ‘서진로스터즈’의 지분 100%를 각각 인수했다고 밝혔다. 이번 인수를 통해 오케스트라는 누적 운용자산(AUM) 약 4500억원 원을 달성하게 됐다.

현재 매머드커피랩은 전국에 약 900개의 가맹점을 두고 있으며, 연 매출은 약 850억원 규모다. 원두 공급을 담당하는 서진로스터즈는 약 230억원의 매출을 기록하고 있다.

투자 업계에서는 매머드커피가 단순한 프랜차이즈를 넘어 높은 운영 효율성을 갖춘 ‘플랫폼’이라는 점에 주목해 왔다. 키오스크 기반의 주문 시스템과 자동화된 제조 프로세스를 통해 가맹점 확장성이 뛰어나며, 모바일 앱 중심의 디지털 채널로 탄탄한 고객 접점을 확보하고 있기 때문이다.

특히 서진로스터즈 인수를 통해 원두 로스팅부터 가맹점 공급까지 이어지는 ‘인하우스(In-house) 수직계열화’를 완성, 원가 경쟁력과 공급 안정성을 동시에 확보했다는 점이 핵심 경쟁력으로 꼽힌다.

오케스트라는 매머드커피의 새로운 도약을 이끌 신임 CEO로 이창훈 대표를 선임했다. 이 대표는 오케스트라가 KFC 코리아를 투자·운영할 당시 사업 성장과 운영 고도화를 주도하며 경영 능력을 입증한 외식·프랜차이즈 전문가다.

이창훈 신임 대표는 “향후 국내 시장에서는 지속적인 출점과 운영 고도화, 디지털 기반의 고객 경험 강화에 초점을 맞출 것”이라며 포부를 밝혔다. 또한 글로벌 시장 진출에 대한 구체적인 로드맵도 제시했다. 이 대표는 “해외 시장의 경우, 현재 일본 저가 커피 시장에 존재하는 구조적 공백을 거대한 기회로 보고 있다”며 “단계적인 시장 진입과 철저한 확장 전략을 추진할 계획”이라고 밝혔다.

최근 KFC 코리아 매각을 성공적으로 마무리한 오케스트라는 그간 외식 및 프랜차이즈 산업에서 축적한 풍부한 포트폴리오 관리 경험을 매머드커피에 쏟아부을 예정이다.

오케스트라의 제이 킴(Jay Kim) 파트너는 “매머드커피는 뛰어난 운영 효율성과 확장성이 결합된 최적의 플랫폼”이라며 “그동안 축적한 실행 경험을 바탕으로 국내 성장 속도를 높이는 것은 물론, 일본 시장에서도 지극히 현실적이고 정교한 방식으로 새로운 성장 기회를 모색하겠다”고 강조했다.

한편 이번 인수 거래의 재무 및 세무 자문은 삼덕회계법인이 맡았으며, 경영컨설팅은 커니(Kearney), 법률 자문은 법무법인 태평양이 수행하며 딜을 성공적으로 견인했다.