금융당국이 부실 저축은행을 가려내는 작업을 일단 마무리했다.

금융감독원은 지난해 79개 저축은행의 재무건전성 지표를 토대로 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실율 등 자산건전성이 악화되고 자본적정성 관리가 미흡한 저축은행들을 분기별로 선별해 경영실태평가를 벌였다.

지난해 3~9월말 기준으로 9~10개 저축은행이 경영실태평가 대상에 올랐지만 12월말 기준으로는 추가 경영실태평가 대상이 나오지 않을 것으로 보인다.

17일 금융당국에 따르면 금감원은 지난달말 저축은행으로부터 재무건전성 지표가 포함된 업무보고서를 제출받아 경영실태평가 실시 대상을 가려내기 위한 분석 작업을 하고 있다. 금감원 관계자는 “지난해 12월 기준으로 볼 때 추가 경영실태평가 대상이 없을 것”이라며 “확정되지는 않았지만 대략 (부실 저축은행 선별이) 추려진 거 같다”고 말했다.

금감원은 지난해 6월말 기준 저축은행 4곳에 대한 경영실태평가를 벌였고 이들 저축은행들의 자산건전성을 4등급 이하로 평가해 지난달 금융위원회에 전달했다. 금융위는 3~4월 중 이들 저축은행에 대한 적기시정조치(경영개선명령, 경영개선요구, 경영개선권고) 여부를 결정하게 된다.

금융위는 이들 저축은행에 경영개선계획서를 제출하도록 했고, 제출된 계획서를 금감원이 검토하고 있다. 건전성 개선 가능성이 높다고 판단되면 금융위는 적기시정조치를 유예할 수 있다.

금감원은 지난해 3월말 기준 경영실태평가에서 저축은행 3곳에 대해 4등급을 부과했지만 금융위는 라온·안국저축은행에 대해서만 적기시정조치를 내렸고 1곳은 유예를 받았다.

금융위는 안국·라온저축은행에 대해 “9월말 기준 국제결제은행(BIS) 기준 자기자본비율이 각각 13.2%, 10.9%로 규제비율인 7%를 초과하고 있지만 부동산 PF 정상화 과정 등에서 일시적으로 건전성 지표가 악화됨에 따라 금감원이 경영실태평가를 실시했고, 경영개선권고 부과를 결정했다”고 밝혔다.

금감원은 지난해 9월말 재무건전성 지표를 기준으로 2~3개 저축은행에 대한 경영실태평가를 진행 중이다. 이들 역시 적기시정조치 대상에 오를 가능성이 높다.

따라서 현재 대상에 올라간 4곳을 포함하면 총 6~7곳이 적기시정조치 심사를 앞두고 있으며 강도 높은 구조조정을 진행해야 하는 상황이다. 적기시정조치를 유예받거나, 경영개선 조치를 이행해서 건전성을 높일 수 있지만, 적기시정조치를 이행하지 못해 시장에 매물로 나올 수 있다.

79개 저축은행 중 대략 10% 가량이 적기시정조치를 받게 될 것으로 보인다. 저축은행 구조조정이 일단 마무리될 전망이지만, 향후 부실이 더 늘어나면 2차 구조조정이 단행될 가능성도 배제하기 어렵다. 올해 3월말 기준 경영실태평가 대상이 추가될 수 있다.

자영업자 부실이 계속 증가하고 있는 것이 주요 변수다. 한국신용평가에 따르면 지난해 9월말 기준 저축은행의 자영업자 대출 연체율은 10.0%로 2023년 12월 3.0%에서 급격히 상승했다. 가계신용대출 연체율이 2023년 12월 8.0%에서 지난해 9월 7.2%로 하락한 것과 대조적이다. 자영업자 담보대출 LTV(담보인정비율)가 80% 이상으로 높아 미회수 위험이 경고되고 있다. 지난해 9월 기준 LTV는 주택의 경우 86.4%, 비주택의 경우 83%로 나타났다. 2023년 12월 70%대에서 9개월 만에 80%대로 상승한 것이다.

한국신용평가는 “가계신용대출 대비 자영업자대출 부실위험이 높은 편”이라며 “시장금리 하락에도 경기민감업종(제조업, 도매 및 소매업 등) 차주 위주로 채무상환능력이 떨어진다”고 밝혔다.

금감원 관계자는 “개인사업자 대출 부실율이 점차 올라가고 있지만 저축은행들이 상각 등을 통해 관리가 가능할 것으로 본다”며 “부실 규모가 큰 PF를 빠르게 정리하는 게 시급한 문제”라고 말했다.

금감원은 금융회사들이 매각 추진 중인 PF 사업장 정보를 한곳에 모아 제공하는 ‘정보공개 플랫폼’을 지난달 구축했다. 195개(3조1000억원) 사업장이 매물로 올라왔다. 금감원은 매각 물량을 확대하기 위해 금융회사들을 독려하고 있다. 2월에는 4조원 이상이 매물로 나올 예정이다. 금감원은 상반기에 7조원 가량의 매물이 플랫폼에 올라가는 것을 목표로 하고 있다.

이경기 기자 cellin@naeil.com