저축은행들이 1조5000억원 가량의 부실 부동산PF 사업장 여신을 ‘4차 PF정상화펀드’에 매각하는 작업을 조만간 마무리할 예정이다.

11일 금융당국에 따르면 저축은행중앙회는 ‘4차 PF정상화펀드’ 조성 목표를 1조5000억원으로 정했으며 부실PF 사업장 매각 의사를 밝힌 저축은행들을 상대로 사업장 실사를 진행했고 그 결과를 토대로 매각협상을 벌었다. 최근 상당수 사업장 대출채권 매각에 대한 가격협상이 종료됨에 따라 금융당국이 관련 내용을 정리하고 있다.

저축은행들은 협상 과정에서 PF 대출채권의 가격을 약 20% 가량 낮춰서 매각을 결정한 것으로 알려졌다. 따라서 부실 PF사업장 인수를 위해 조성되는 ‘4차 PF정상화펀드’ 규모는 약 1조3000억원 안팎이 될 것으로 예상된다.

지난해 부동산PF 사업장에 대한 1·2차 사업성평가결과 저축은행의 부실PF(유의·부실우려 사업장) 규모는 4조5000억원으로 집계됐고 이중 올해 3월말까지 1조9000억원이 정리됐다. 남은 2조6000억원 중 PF펀드에 약 1조5000억원이 매각될 경우 부실 규모는 1조1000억원으로 줄어든다. 여기에 저축은행들의 자체 매각 등 재구조화 사업장 등을 포함하면 이달말에는 부실 규모가 1조원 미만으로 감소할 전망이다.

저축은행업권은 유의·부실우려 PF사업장 비중이 지난해말 기준 27.01%로 금융권 전체 평균인 9.5%에 비해 상당히 높은 수준이었다.

따라서 금융당국은 부실PF 사업장의 신속한 정리･재구조화 등을 위해 저축은행중앙회를 중심으로 PF 정상화 펀드를 조성하기로 한 것이다. 4차 정상화펀드는 선순위 비중을 20~30%로 운영하며 은행, 보험업권의 신디케이트론이 선순위 투자자로 일부 참여한다. PF사업장을 매각한 저축은행들은 매각대금의 70%를 후순위로 투입하게 된다.

4차 정상화펀드에 부실PF 사업장 매각을 끝내면 저축은행들의 연체율도 하락하게 된다. 저축은행 연체율은 올해 1분기 9.0%로 전년말(8.52%) 대비 0.48%p 상승했다. 2015년말(9.2%) 이후 9년 만에 가장 높게 나타났다. PF부실 여파로 연체율이 계속 상승한 영향이 컸다.

부실PF를 정리하면 올해 2분기 연체율은 1.6%p 가량 낮아진다. 올해 1월 저축은행 여신은 96조5000억원으로 이중 연체규모는 약 8조6850억원(9%)이다. PF부실 1조5000억원이 정리되면 연체규모는 7조1850억원으로 감소하고 연체율은 7.44%로 떨어진다. 다만 PF부실 이외에도 개인사업자 대출 등에서 연체율이 상승하고 있어 예상 보다 연체율 하락 폭은 제한적일 수 있다.

그동안 저축은행업권은 PF부실 등으로 인한 대손충당금 적립과 리스크 관리를 강화하면서 신규 대출에 소극적이었다. 100조원이 넘었던 여신규모는 올해 1분기 96조5000억원으로 전년말(97조9000억원) 대비 1조4000억원 감소했다. 기업대출은 48조2000억원으로 전년말(49조4000억원) 대비 1조2000억원 줄었다. 수신 규모도 99조6000억원으로 전년말(102조2000억원) 대비 2조6000억원(2.5%) 감소했다.

저축은행중앙회는 “보수적인 영업기조 및 수신 만기구조 조정에 따른 여유자금 축소 등으로 전년말 대비 수신규모가 감소했다”고 밝혔다.

금융당국은 오는 9월 1일부터 예금보호한도가 5000만원에서 1억원으로 상향되는 만큼 예적금 금리가 상대적으로 높은 저축은행업권으로 자금이동(머니 무브)이 있을 것으로 전망하고 있다.

부실PF 정리에 따른 리스크 관리 부담 감소와 함께 수신 규모 확대로 인한 대출 여력 상승 등으로 저축은행들이 하반기에 본격적인 자금 공급에 나설 것으로 보고 있다. 또 이재명 정부가 강조하고 있는 소상공인에 대한 서민금융 공급 확대와 맞물려 자영업자 대출이 중심인 저축은행들도 적극적인 영업에 나설 가능성이 높다. 저축은행의 대출 규모가 커지면 연체율이 6%까지 떨어질 수 있다.

다만 금감원은 건전성 관리 강화를 위해 6월말 PF 부실 정리 이후에도 연체율이 높고 부실채권 정리에 소극적인 저축은행들을 대상으로 검사에 나설 예정이다. 금감원은 이미 지난달 19일 OK저축은행에 대한 현장 검사를 시작으로 저축은행 업계 전반에 대한 건전성 관리에 착수했다.

금융당국 관계자는 “부실PF 정리와 함께 개인 대출채권 부실에 대해서도 정리를 해서 2분기 건전성 지표가 개선돼야 업계 전체의 신뢰도도 높아질 것”이라며 “연체율 개선이 안 되는 저축은행들에 대해서는 하반기에 계속 검사를 진행할 계획”이라고 말했다.

한편 금융당국은 이달말까지 계획대로 부실PF를 정리할 경우 남은 부실 규모는 11조3000억원으로 예상하고 있다. 업권별 미완료 잔액은 새마을금고 등이 포함된 상호금융권이 6조7000억원으로 가장 많고, 증권(1조9000억원), 여신전문금융회사(1조3000억원), 저축은행(9000억원), 보험(5000억원), 은행(1000억원) 등의 순이다.

이경기 기자 cellin@naeil.com