신한카드는 3억달러(약 4157억 원) 규모의 자금 조달에 성공했다고 24일 밝혔다.

주관사인 HSBC를 포함해 항셍은행, OCBC은행, 신킨중앙은행 등 대만 및 중국계 총 14개 은행이 대주단으로 참여했다. 대출 조건은 미국 무위험금리(RFR)인 SOFR에 3년물은 0.70%p, 5년물은 0.80%p를 가산한 수준이다.

지난 4월 홍콩과 대만 현지에서 진행한 신한카드 신디케이티드론 로드쇼 당시 28개 투자 기관이 참석하는 등 투자자의 높은 관심을 보인 바 있다. 신한카드는 이번에 조달한 자금을 기존 차입금 상환과 운영 자금으로 활용할 계획이다.

신한카드는 “대내외 시장 변동성이 높은 상황에도 불구하고 국내 조달금리 대비 낮은 금리로 대규모 유동성을 확보하게 됐다”며 “차입선 다각화 측면에서 해외 신규 조달원을 확보했다는 데 큰 의의가 있다”고 말했다.

오승완 기자 osw@naeil.com