한국토지주택공사(LH)는 5억 규모 유로화(약 8493억원) 표시 채권을 발행했다고 19일 밝혔다.

만기는 3년이며 발행금리는 ‘3년물 유로화 미드스왑’(EUR Midswap) 대비 37베이시스포인트(1bp=0.01%p)를 가산한 수준이다. 이번 거래는 BNP파리바 크레디트아그리콜 도이치방크 HSBC 한국산업은행이 주관했다.

이번 유로화 공모채권 발행은 LH 통합 이래 최초로 진행된 것으로 앞서 5월 진행됐던 5억 미달러화(약 6936억원) 공모채 발행에 이어 올해 두 번째 해외채권 공모발행이다.

LH는 2013년 이후 한국계 비정책은행의 유로화 공모발행이 전무했던 만큼, 우량 신규 해외채권 투자 유치와 유로화 채권의 성공적 발행을 위해 노력해왔다고 밝혔다.

이번 채권 발행에는 41개 글로벌 기관투자자가 공모 금액의 2.2배에 이르는 주문을 내기도 했다. 기관별로는 중앙은행·정부기관 34%, 자산운용사·펀드 23%, 은행 19% 수준으로, 우량 투자자의 높은 투자수요를 확인했다.

김선철 기자 sckim@naeil.com