롯데건설이 자산유동화증권(ABS) 발행에 성공하며 자금을 확보했다. 롯데건설은 준공이 임박한 주택사업장과 그룹 계열사 건축사업장 공사대금채권을 활용해 AAA 신용등급으로 3000억원 규모의 자산유동화증권 발행에 성공했다고 7일 밝혔다.

롯데건설에 따르면 유동화증권 3000억원 중 1500억원은 만기 1년, 나머지 1500억원은 만기 1년 3개월로 구성돼 있다. 인수단에는 KB증권 하나증권 키움증권 삼성증권 한국투자증권이 참여했다.

이번 자금 조달은 5월 발행한 1차 공사대금채권 ABS에 이은 2차 발행이다. 유동화 구조를 바탕으로 이번 후속 발행에서도 수요가 이어지면서 롯데건설이 자체 개발한 ABS에 대한 신뢰가 확인됐다는 평가다.

롯데건설은 준공을 앞둔 주택사업장뿐 아니라 그룹 계열사 사업장에서 발생한 공사대금채권도 기초자산에 편입해 상품의 구조적 안정성을 끌어올렸다. 여기에 금융기관의 신용공여와 롯데건설의 예금 운용 등을 더해 최고신용등급인 AAA등급으로 발행됐다. 롯데건설 자체 신용등급(A0)을 적용한 기존 차입금리보다 낮은 비용으로 자금을 조달할 수 있게 됐다.

롯데건설은 이번 ABS 발행으로 공사대금채권을 조기에 현금화함으로써 공사비 지출에 따른 자금 회수 구조를 획기적으로 개선할 것으로 보고 있다.

일반적으로 건설공사 현장에서는 공사비 지출 후 평균 2~6개월 후 자금 회수가 가능하지만 이번 ABS에 편입된 사업장의 경우 공사비 지출과 동시에 자금을 조기 회수할 수 있는 구조다.

롯데건설은 이번 조치로 2027년 1분기까지 약 7700억원 규모의 공사비 조기 회수 효과를 볼 것으로 기대하고 있다.

롯데건설 관계자는 “철저한 자금 수지 관리와 수익성 중심 경영을 통해 시장의 신뢰에 부합하는 재무 구조를 만들어 가겠다”고 밝혔다.

김성배 기자 sbkim@naeil.com